Konsertissa kuullaan 40-vuotisjuhlavuottaan viettävän Uuden Musiikin Orkesteri UMOn tulkintoja bluesista sen eri muodoissa. Kuusitoistamiehinen big band virittäytyy bluesin kerrontaan, intonaatioon ja tunnelmaan, jotka ovat olennainen osa jazz-musiikin ilmaisua. UMO liikkuu jump-bluesin ränttätäntästä hienovireiseen kurjuuden maksimointiin ohjelmassa, jonka säveltäjänimet vaihtelevat Duke Ellingtonista Kari ”Sonny” Heinilään. Orkesteria johtaa Jouni Järvelä.